诸国，光大祖业只能是空谈。
同年9月，北魏皇帝拓跋焘力排众议，亲率大军征讨柔然，并于年底在盛乐附近之屯柞山大破柔然阿伏干部，斩首数千，缴获牛马万余，拓跋焘未寻到柔然主力，但已出兵数月，方才领兵回朝。拓跋焘知道柔然不会轻易服输，便利用休战时间，体察国中民间疾苦，轻徭薄赋，劝课农桑，发展国力，同时整军经武，时刻备战。
就在拓跋焘对外北击柔然，对内治国安民之时，与其平分中原之地，占据关中的胡夏却接连发生变故。
公元424年，胡夏皇帝赫连勃勃因宠爱幼子赫连伦，便有废太子赫连璝之想法，并时常与左右大臣商讨此事，太子赫连璝此时正镇守长安，听闻父皇要废长立幼，便亲领部众七万余人征讨镇守高平的赫连伦，赫连伦自恃父皇宠爱，不甘示弱，领所部三万人马迎战，结果寡不敌众，被赫连璝所杀，赫连璝干脆一不做二不休，率领部众携胜利之威开赴胡夏都城统万城，准备胁迫父皇赫连勃勃禅位，赫连璝以为自己兵多将广，稳操胜券，一路之上耀武扬威，毫无防备，其弟赫连昌借机率轻骑一万，突袭赫连璝大营，将其诛杀，赫连璝所率部众见其已被杀，便皆听命于赫连昌，赫连昌便率八万五千余人回到统万城，赫连勃勃知道太子之乱已平，高兴异常，随即立赫连昌为太子。
公元425年8月，赫连勃勃因病去世，太子赫连昌继位，但赫连勃勃生性暴虐，嗜杀成性，在其晚年又逢太子叛乱，更是喜怒无常，常常因琐事而诛杀大臣，使得朝中大臣皆躁动不安，赫连昌继位之后，未及安定人心，便面临北魏之讨伐。
同年10月，北魏皇帝拓跋焘得知胡夏皇帝赫连勃勃病逝，其诸子争位严重，君臣貌合神离，胡夏朝中混乱不堪，便有意平定关中，但是又恐柔然趁机兴兵来犯，便再次统兵征讨柔然，并且分兵五路，进发北方草原，进军途中，拓跋焘探知柔然可汗驻地位置，便亲领精骑，舍弃辎重，仅仅携带十余日所用干粮，穿越大漠，对柔然可汗营地发起突袭，柔然可汗大檀毫无防备，惊慌失措，只得率众远逃漠北。经过两次北征柔然，终使柔然不敢再轻易侵扰北魏，北魏皇帝拓跋焘率军凯旋归朝，随即开始积极谋划讨伐胡夏，攻取关中之事。
若知拓跋焘能否平定关中，赫连昌又该如何应对，请看下章。