日本鬼子高级特工关东虎，他从东北带来一个神秘的箱子。乍一看是个普通的箱子，但里面却有着惊人的秘密。雷盛武他们打听到：这个箱子里装的好像是细菌的样本，关东虎途经上海，要把箱子带回日本。
据情报，关东虎带来的箱子，就在放在赤阪大佐府里，高强和炎玉龙深夜来到府里查找，后来找到一个柜子，打开柜子之后，里面并没有箱子。
高强和炎玉龙回来之后，跟雷盛武作了汇报。雷盛武决定把关东虎，弄出来。弄到凤凰山上，这逼他交出箱子。
据侦察发现，关东虎经常去樱花俱乐部，韩梅和在俱乐部里，做服务员的香儿取得了联系，香儿是混血儿，父亲是中国人，母亲是日本人，她在樱花俱乐部里，做了多年的服务员，她很同情中国人。
韩梅请香儿在关东虎喝的酒里，下了药。关东虎喝了几杯酒之后，就头晕，而且肚子也不好受。韩梅和香儿两个假意扶他去休息。来到休息室，早已在等在那里的高强和欧阳杰，穿着鬼子的军装在休息室等着，见韩梅和香儿把关东虎弄来了，两个人扶着关东虎出了门，站岗的鬼子，都认识关东虎，也没有再仔细地查问。
高强和欧阳杰，扶着关东虎来到胡同里，他已是半醉状态，问他什么，他都说。高强和欧阳杰问他箱子在哪里？他说在一处房子里，这所房子多年没人住了，他把箱子放在那里了。关东虎还做了一个假的箱子，放在赤阪大佐的府里。
赵天昊、肖飞和马光辉，三个人各拉一辆人力车，等在胡同里。等了关东虎说了实事，三辆车拉着三个人，来到一处隐秘的房子里，在关东虎的指点下，高强从梁上找到了箱子。
他们连夜把箱子送上了凤凰山，第二天，关东虎酒醒了，才发现自己不睡在自己的卧室里，而是在山上。
高强、欧阳杰、曲晓波和赵六，都在。曲晓波揭穿了他的老底，要打开箱子，酒醒之后的关东虎，又恢复了蛮横的样子，拒绝打开箱子。关东虎认得箱子上，他做的记号，这是一只真的箱子，他不明白，箱子为什么上了山，到了凤凰山游击队的手里。
曲晓波一再要求他打开箱子，关东虎拒绝，赵六说：“你再不打开，我就用手榴弹，把它炸开。”赵六提了箱子，拿了一颗手榴弹，走向一处山坡。
关东虎急忙制止，他说：“箱子里装的是细菌武器的样本，如果你把它炸了，这方圆几百里就没有人能活下来了。”
无奈之下，关东虎交出了钥匙，高强和赵六他们打开了箱子，里面露出了用瓶子层层包裹里的细菌武器样品。
大家问曲晓波怎么处理这个箱子。曲晓波在东北的时候，听说对这样的细菌弹要么烧毁，要么深埋在地下。
为了避免造成不好的结果，曲晓波让大家挖了几米深的坑，把这个箱子深埋起来。完成之后，大家要求杀了关东虎。
曲晓波考虑到关东虎丢了，鬼子肯定会找他，说不定来找到凤凤山来，不如暂时留着他有用。
曲晓波命人将关东虎用绳