征讨帖木儿汗国，同样的征讨令也发给了东察合台汗国。
而帖木儿汗国也正在发生一些变化，皮尔汗虽然打败了自己的弟弟哈里勒，却对远在赫拉特的叔叔沙哈鲁无计可施，偌大的帖木儿汗国正面临着分裂的风险。
为此，皮尔不惜派人向明朝称臣，希望获得明国的支持，但明国的态度很暧昧，没有明确的态度。
建文九年三月，平安离开西北，调任河北。
四月，东察合台汗国首先动手，打着恢复故都撒马尔干的旗号，与帖木儿汗国开战；五月底，瓦剌骑兵绕过天山，从北面对帖木儿汗国发动进攻。
面对严峻的局面，皮尔接受臣下的建议，与沙哈鲁言和，将防备沙哈鲁的兵力调回，与东察合台汗国和瓦剌军队展开了激战，战况一时陷入了胶着之中。
而东部的地保奴，则是另外一种景象。
瓦剌西撤后，地保奴刚开始的时候倒是励精图治，战战兢兢。一方面他派使者前往明朝，要求互市，同时约束蒙古骑兵不许靠近明国边关；另一方面，则派人打探瓦剌的动向，唯恐瓦剌卷土重来。
为了征伐倭国，朱允炆同意了其互市的要求，同时尝试册封他为“顺义王”，地保奴倒是想接受，但大部分蒙古部落却坚决反对，只能不了了之。
乌格齐辞世的消息传到东部蒙古时，地保奴兴奋万分，不顾臣属的反对，下令大庆三天。
之后不久，地保奴收到了萨木尔的信件，信上说额色库得到了明廷的册封，想要东征蒙古，为朝廷献捷。
面对额色库的威胁，地保奴和属臣们面面相觑，无计可施。
最后，地保奴接受了朱允炆的册封，接受了“顺义王”的封号，但同时，却引起了东蒙古部落的离心。某些部落西进，寻求瓦剌的保护；某些部落北上，寻找新的草场；同时还有一些部落南下，接受明朝的管辖。
鉴于这种情况，朱允炆将平安调到河北，主持设置热河都司事宜，当然平安离开西北，还有一个好处，那就是让东察合台汗国、瓦剌能够放心进攻帖木儿汗国。
想要建设东北，铁路是必不可少的。
大连到沈阳，以及浦口到开封的铁路通车运营不到两个月，所有人都意识到铁路的优势，物资调拨的速度和效率完全不可同日而语，所以各地纷纷要求修建铁路，其中以江南和东北的官员最为踊跃。
为此，朱允炆从善如流，设立了铁道部，第一任尚书为原工部尚书严震直。
根据东北各级官员的建议以及实地勘测，建文九年六月十五日，严震直拿出了东北铁路的规划图。
根据他的规划，大连到沈阳的铁路修通后，将继续向北延伸，经四平、长春，抵达长春后，分为三线，一线向西北，经松原，抵达白城，从白城可以对漠北蒙古发起进攻；一线向东北，抵达黑龙江布政使司治所哈尔滨；一线向正东，到达海边，那个地方生产海参，当地人称之为“海参崴”。
当听到严震直提到海参崴时，朱允炆差点跳起来，这是后世华夏人、东北人永远的梦啊，东北辽阔无边、土地肥沃、物产丰富，却没有真正的出海口，只有位于辽东半岛的大连勉强可以算一个，但却被朝鲜半岛、倭国列岛层层阻隔，无法面向大洋。
朱允炆的异样没有人注意到，诸位文臣武将都沉浸在兴奋之中。在文臣眼里，有了这些铁路，三个布政使司才会真正建立起来，大明才能够牢牢控制住这些领土；在武将眼里，这些铁路都是一条条运兵路线，可以有效的控制地方叛乱
兴奋之余，户部尚书郁新提出一个疑问，那就是沈大铁路向北延伸，那么浦口到开封的铁路为什么不向北延伸呢？
是啊？为什么呢？
面对众人的质疑，严震直有些沮丧，他说出了一个众人没有想到的问题，那就是——目前无法在黄河上架设可供铁路通过的大桥。