诸葛亮跟魏延做军事论战时，他看到没有人站出来支持他，这时他觉得非常的孤独。平时马谡是非常的崇拜他，但是在这样的关键时刻，马谡却不敢站出来帮他诸葛亮说话，这让诸葛亮太失望的了。
诸葛亮当然懂得马谡不敢面对面的站出来支持他诸葛亮，是因为马谡的武艺比不上魏延，所以马谡就没有胆量当面跟魏延论战的。他觉得马谡只能做他的参谋，不能成为他的接班人。因此。诸葛亮觉得他必须另找一人来做他的接班人。但是纵观他麾下的将领，赵云的武艺是高于魏延的了，且又对诸葛亮很尊敬，但是赵云却是有勇无谋，而且赵云年纪还比诸葛亮老，赵云不能当接班人！
小将里头有关羽的儿子关兴、张飞的儿子张苞两人，武艺看来是可跟魏延比一比的。诸葛亮参战，总是有意的安排这两个小将来当他的护将。这样安排，就是暗示他们两个，诸葛亮已经把他们两人当作接班人来培养了。但是这两个小将也像他们的父亲那样对他诸葛亮是不够亲热。
诸葛亮是不能把对自己冷谈的人来培养做接班人。
原来西蜀的将领李严是个有勇有谋的人，也敢跟魏延斗的，但是李严不是荆州人籍。再说李严已经有了儿子，培养李严做接班人，日子长了，李严羽翼丰满了，诸葛亮想换掉，李严就会遭到李严父子的极力反抗。那样的话。诸葛亮想把丞相的官位传给儿子，就落空了。
诸葛亮培养接班人，原是想利用培养对象平时帮他排忧解难。等到他的儿子长大了，他就将接班人废掉。因此，诸葛亮挑选接班人的条件就是还没有儿子的人。另外还有一条最重要的条件就是那个人在蜀国中，还没有结成派系。
没有帮系的人来做接班人，日后诸葛亮想废掉，就很容易。
诸葛亮看到麾下的战将，没有一个人符合他挑选接班人的所有条件。既然没有发现符合条件的人。诸葛亮只得等待观察，等到发现了符合条件的人选。再培养他做接班人。
诸葛亮为了不输给魏延，他花了极大的精力，去跟夏侯楙打仗。由于夏侯楙是个没有打仗经验的将领，所以夏侯楙带兵马很快就被诸葛亮打得落花流水。夏侯楙被诸葛亮擒拿，关押起来。诸葛亮很容易的取得了南安、安定的两个郡。
可是就在诸葛亮采取假冒是夏侯楙兵去骗天水郡的太守韩遵，打算夺取天水郡的时候，却被魏军的一个青年将领将计就计，在城门前将诸葛亮围困起来。幸亏有关兴和张苞两个小将及时赶来救援，才把诸葛亮就出重围，要不诸葛亮被魏军活捉了。
诸葛亮回营之后，就打听魏军能识破他的计谋的人是谁？
刚刚投降过来的魏兵告诉诸葛亮说：“回丞相，那个识破丞相之计的人是天水翼人。姓姜名维，父名叫姜炯。他老爹曾经当过天水县一个军官，后来在镇压羌人叛乱的时候。战死在战场上。姜维自小就博览群书，非常爱读孙武兵书，长大后爱好武