海龙把红缨枪指向参谋长：“你敢。”
参谋长拔出手枪，“胆不小，还敢和我拉架势。”
姚传明对他们喊道：“回去给你叔说一声。他在诸葛庙里，今天晚上要跟华婆子谈判。万山虎来约好的。天不早了，你们走吧，走吧。”
沙英、海龙下了山，向回走。
田野当中的一条大路，海龙和沙英各执红缨枪，潜伏在大路旁的壕沟里。
一匹马奔了过来，马上是华婆子和万山虎。万山虎身上背着个破包。
马从海龙、沙英眼前飞驰而去，海龙、沙英起身奔跑，跑向一个村庄。
诸葛庙外边，一个游击队战士人提着桶，在墙外刷墙，用白石灰水把“东亚共荣，建立和平新秩序”覆盖，再用红土水写上：全中国人民团结起来，打倒日本帝国主义。把“有粮食不卖给八路军吃”，变成“有粮食不卖，给八路军吃！”
诸葛庙内几个人在开会，沙英、海龙跑进庙门，跑进屋门，告诉沙指导员，华婆子驮着万山虎过去了。沙指导员让他们先走，他随后就到。
李县长在讲话：“铁桶寨的红枪会成员，都是铁桶寨周围18个村的老百姓，我们首先寄希望于谈判成功，防止被敌人利用，再进一步动员他们抗日。实在谈不成，那就只能打。沙龙同志，你有什么想法？”
沙指导员说：“万山虎说，华婆子人钱不认人，阴险狡诈，反复无常。能不能谈的成，没有把握。”
李县长说：“一次谈不成，还可以再谈。寄希望于谈，立足于打，我们会做好各种准备。你去吧。”
野外，华婆子和万山虎骑马向前奔跑，沂河镇快到了。
华婆子说：“我今天不带一兵一卒，设下鸿门宴，八路军敢来不敢来？”
万山虎说：“我怕你吓的尿了裤子。”
“你干娘天胆，什么时候害过怕？你干娘的功夫你还不知道？”
“干娘踏平沂蒙山，如履平地。”
“那是当然。”
“干娘敢生吃黄瓜，活捉蛤蟆。”
“快滚你娘的。”
万山虎跳下马，华婆子只顾飞奔而去。