化妆舞会上？
到了晚上，唐华和孟雅婷两个姑娘，化了妆，带上了面具，跟着一人些进了场，因为是化妆舞会，所以里面的人，都带着面具，谁也不认识谁，只露着眼睛，但从服装上可以判断是男是女。
孟雅婷和唐华两个人进去不久，舞会就开始了。有两个鬼子官邀请她们跳舞。两个人真想马上动手，杀鬼子，但一想到弄情报要紧。两个人就在里面周旋。
她们发现德国的总领事汉斯，和鬼子司令东田富六在一起，他们坐在一边交谈，旁边有鬼子站岗，但谈得什么，她们听不到。两个人都很着急。
唐华觉得他们好像要谈什么重要的事情。唐华借口去卫生间，换了服务员的衣服，端着酒和水送汉斯送水，但被鬼子拦住了。汉斯喜欢漂亮的姑娘，看到唐华长得很水灵，就示意他进来。东田富门看了看，示意鬼子把她放进来。唐华假装倒水，听到汉斯说：“从德国运来”这几个字。
舞会结束后，唐华、孟雅婷还有唐丽，三个姑娘回来了，雷盛武问她们有什么收获？
唐华说：“鬼子可能与德国人有什么重要的交易。我借送水之际，听到德国的总领事和鬼子司令东田富六坐在那里交谈，我好像听到从德国运来”几个字，再后来就什么也听不到了。
雷盛武听了之后，嘴里在念道：“德国总领事。德国与日本是一伙的，他们之间会有什么交易。难道是军火，不是军火就是技术。或者是什么重要的货物。”
雷盛武根据唐华和孟雅婷提供的线索。重新调整了侦察的方向。雷盛武让高强和肖飞，他们去德国领事馆那里侦察一下，看有什么发现，其他人注意码头方向，看有什么可疑的人，或都是车辆。
第二天一早，队员又出发了。高强和肖飞来到德国领事馆附近，看到有几辆车从德国领事馆开了出来，一直开往鬼子的司令部方向。
看来车上装的是重要特资。车厢被封很严，看不到里面什么？
高强说：“我去弄辆人力车，挡住他们，你趁机去车上看看。“
有两辆卡车从德国领事馆开了出来，驶去鬼子的营地。高强化作一个人力车夫，故意将车挡在了两辆卡车的前面。
卡车被迫停了下来。从车上下来一个德国人，示意让高强走开。肖飞趁停车的工夫，爬上后车厢，从车厢缝里，看到好像是一批军火。
怎么办？高强起来之后，卡车继续开动了。高强和肖飞一碰头，肖飞说：“看样子是一批军火。我就奇怪了，鬼子又不缺军火，为什么还要让德国人要军火呢？看来这不是一批普通的军火，很可能是一批先进的武器。”高强说：“我们炸了它，如果让鬼子得到这些武器，还不知道要杀多少中国人。”
肖飞说：“不行啊，这两辆车伪装的极好，现在已进入了市区，有街上有好多的老百姓，如果炸了，必会伤及无故。我们还是先先看看，这些军火被送到哪里？我们再行动。”
两个人跟着，看着两辆卡车一直开进了鬼子的最高司令部的院内……