新四军的机务员贺怀德叛变了，雷盛武他们，几次想杀他，但这个贺怀德熟悉地下党的一些手法，几次都躲了过去。
贺怀德虽然给日本人提供了很多的情报，但他在日本人的眼里就是一条狗。日本人总想利用他引出游击队，所以经常让他去干一些危害他自身安全的事情。
贺怀德虽然心里有一万个不愿意，他也也明白人在屋檐下，不得不低头的道理。他用金蝉脱壳之计，骗过了雷盛武他们。
贺怀德来到新四军的驻地，见到张连长。贺怀德想劝张连长为日本人做事，被张连长拒绝。张连长虽然做过一些错事，投降日本人，也不干。
贺怀德无功而返。他从社会上请的保镖叫名李清，以前练过武，但不太会赚钱，生活过得不怎么样。
这次有人向贺怀德推荐他，当贺怀德的保镖。李清也没有别的事做，就答应了。
贺怀德投靠日本人之后，日本人封他为侦缉队的队长。贺怀德总觉得有人要杀他，所以，深居简出。平时很少出门，如果不是日本人，强迫他，他是不想出门的。
贺怀德喜欢三样东西，一样是钱，一样是唱戏的秦玉兰，一样是喝茶。刚开始的时候，他总带着几个人，到茶馆里喝茶，后来发现游击队和地下党的人，总想杀他。他就很少出门了。
如果他想喝点好茶的话，就让一个贴身的跟班，也是他的心腹之一小六子，去茶叶店里买茶。
这个情况，被候方和炎玉龙发现了。候方就去准备了一包毒药，放在了一包茶叶里。等小六子又出来给贺怀德买茶叶的时候，候方和炎玉龙两个人商量，给小六子来个调包计。他们要给小六子演一出好戏。
候方和炎玉龙看到侦缉队的小六子，从一个茶叶店买了一包上好的茶叶，高高兴兴地出来，嘴里还亨着小曲。他想，这次贺队长准会赏给他点什么。
候方和炎玉龙看到小六子过来，就假装说着话，迎着小六子过去了。炎玉龙故意撞了小六子一下，小六子正想美事呢，没注意，茶叶被撞到了地上，炎玉龙拉着他道歉，候方趁机把小六子的茶叶换了。
候方把小六子买的茶叶藏了起来，把自己掺了毒药的茶叶，从地上捡起来，交给了小六子。
小六子看到有两个人，他一个人，也不敢再说什么。把拎着茶叶走了。回到贺怀德的家中，小六子那包茶叶，给了贺怀德。
贺怀德烧开了水，用新买来的茶叶，沏了壶茶。自己刚想喝，结果，有一个鬼子的小队长来了。这个鬼子小队长，是奉鬼子上头的命令，来看看贺怀德。贺怀德见鬼子来了，忙起身把这个鬼子小队长让进来，坐下。他倒了杯茶，给了这个鬼子小队长，没想到这个鬼子小队长，刚喝了两口，就口吐白沫，死了。
这下，可以贺怀德吓坏了。贺怀德把小六子叫过来，问这茶叶是怎么回事？小六子见毒死了鬼子，也吓蒙了。