当时的宋哲元算是中国的大亨，老蒋的国民政府花了不少的金钱和武器，想在平津河北一带驻军。都让宋哲元给端了回去，不行，这是老子的底盘。军阀做派十分明显，声称为给冯玉祥留点西北军的底子，可是在77事变后，面对节节败退的烂摊子，冯玉祥根本指挥不动宋哲元部。这也让老冯尝了阳奉阴违，两面三刀的苦，大失面子，愤而辞职。
小日本也捧着宋哲元，想让起全面倒入小鬼子的怀抱，小鬼子就开始许愿啊，什么华北自治，金钱，美女枪炮，要什么给什么。给宋哲元说，来吧大日本帝国有的是奶，随便喝吧，只要做卖国贼就可以。你把袁大头和张大帅都不敢签的卖国条约签了，怎么都行，大日本帝国和大日本蝗军就是你的后盾。要不是当时中国的环境国民政府一家独大，宋哲元很可能和老蒋掰掰手腕。不过他看到，阎老西，冯玉祥，广西的李、白都让老蒋收拾的服服帖帖，掂量了一下自己，感觉还是比冯玉祥的忽悠水平，可搅屎棍能力差了点，就没有敢动。
上海也是紧张，小鬼子的浪人四处挑事，侵占中国人的财产，好多人被害的家破人亡。还ca纵当地的黑帮，恶势力，为进一步侵华做准备。
在商业工业上面，以四大家族为首的买办商人资本家，趁着国际形势和国内形势，继续的盘剥压榨农民，工人。全国的劳苦大众还沉浸在能不能填饱肚皮的生死线上，上面游行啊，爱国啊，打击啊，和劳苦大众有一个蹦蹦的关系没有？有啊，怎么没有，就是各种捐，各种税。你吃不饱和政府有没有一个蹦蹦的关系，这个是真不关政府的事，劳苦大众的死活政府管不了。中国别的没有，人多得是，就是饿死百八十的，算什么。所以啊一片歌舞升平，该喝红酒的喝红酒，该抽雪茄的抽雪茄。朱门酒肉臭，路由饿死骨，就是民国的写照，据说有人纳税那到了二百多年后了，这个也不知道哪个数学精英给算出来的。
老蒋也感觉到军事的紧张，加紧了部队的整编。把没有参与战斗的部队进行整编，第一批十个师的兵力，打乱了军官的部署，这些部队有原来的为了某个势力或者个人的军队，彻底的变成了效忠党国和老蒋的部队。
有德国教练，德式武器或者仿德式武器组建的德械师开始登上了中国的历史舞台。
除了火炮不足和装甲车坦克等武器，基本达到了德国陆军的装备标准。这些军队士气旺盛，军事素质过生，可称的国民政府第一战力，其战斗力在同期世界各国的军队中都首屈一指，在后来的历史上，用他们的实力和小鬼子的尸体向世人证明了中国军人不可辱。
当然，现在的德械师可是不缺少火炮，孟畅这一年可没少给委员长搞炮。不光战防炮，加农炮，榴弹炮迫击炮这些，孟畅还加强了放空武器的采购，什么高射机枪，20口径，40口径，88口径的高射炮搞了不少。
不过这样的，也把孟畅暴漏给了小日本的情报机关，小鬼子组织了对孟畅五六次的暗杀活动，由于孟畅的提前感觉到危险流产了，这次孟畅在上海举行新力量的年会，让小鬼子开始了大肆活动，积极准备暗杀。
可是孟畅早有准备，一年的时间，孟畅的特战队已经发展到了五百多人的战斗部队和一百多人的情报部队。这次孟畅就计划在上海重创小鬼子间谍机构。