无德无才，相互篡位杀戮。二虏接连相逼，不孝子孙将回关中，谨与先皇在此诀别。”
吕隆及其众臣痛哭失声，后秦军士也为之动容。齐难留下守城士卒，带领吕隆及其宗室大臣一万余户东归长安，自此后凉灭亡，从吕光自立至吕隆投降，享国17年。后凉灭亡后，后秦占据姑臧，威震西北，南凉国主秃发傉檀也只能望城兴叹，并去掉尊位，称臣后秦。北凉国主沮渠蒙逊因为西凉国主李暠不断派兵骚扰其境，无心东顾，便也称臣后秦。
这时的后秦皇帝姚兴自认西北平定，并听闻东晋内乱，便借机向南方扩张。
此时的东晋，在淝水大战后，皇帝权势逐渐衰微，当年领兵保住东晋半壁江山的谢氏大族与桓氏大族把持军国大权，谢氏大族族长谢安病逝后，桓氏开始做大，并且世代担任军事重镇荆州之刺史，待到后凉灭亡之年，东晋荆州刺史桓玄自恃力量雄厚，遂有不臣之念，便从荆州起兵，顺江东下，直逼东晋都城建业，很快桓玄领兵攻入建业，逼迫东晋皇帝司马德宗禅位于其，并改国号为楚。
桓玄政变，东晋各地守将纷纷起兵讨逆，以至于江南大乱，后秦皇帝姚兴自然不会袖手旁观，就在后凉国主吕隆投降之时，其亲率大军南下，连克东晋十二郡，并且顺手牵羊大破仇池，仇池王杨盛不得不遣子为质，并降尊号称臣，这时后秦国力已不输于占据关东之北魏。
雄踞关中的后秦皇帝姚兴见国力昌盛，便开始对朝政懈怠。姚兴曾于后凉迎请西域高僧鸠摩罗什，并对其尊崇备至，对佛事更是心虔志诚，在后秦皇帝姚兴不遗余力推广之下，后秦举国上下笃信佛教，一时间全国遍地寺院佛塔拔地而起，而且僧侣免服徭役，各地百姓更是达到每十户中有九户人家有人出家为僧的地步。
姚兴佞佛以至荒废国政，并且将国库收入大量投入到佛事，使得国库空虚，而且国中百姓大量出家，也使后秦国中无人参军，无人耕作，如此一来，后秦国力严重迟滞。
然而，占领关东地区的北魏在姚兴逐渐称霸关中，威震西北之际，也在皇帝拓跋珪的治理下，发展生产，增长人口，积蓄粮草，并且伺机削弱和消耗后秦。
若知雄才大略的北魏皇帝拓跋珪如何应对逐渐强大的后秦，请看下章。