这时，刘琦借口有一本古书在阁楼上，引诸葛亮上楼去看看。
诸葛亮来到了楼上，却不见什么古书，就要下楼，只见楼梯已被撤去，方知中计。
而这时的刘琦还是追着诸葛亮问避难之策，诸葛亮也很无奈，万般无奈之下，只得对刘琦说道：“公子为何不学重耳？现在黄祖死了，江夏正缺人管治，你可以带兵去屯守江夏就可以躲灾了。”刘琦听后，万分感谢诸葛亮。
第二天，刘琦便向刘表请求镇守江夏。刘表则请刘备一起商议，刘备说：“江夏是军事要地，正需要公子亲自去守。”于是，刘表便令刘琦率领三千骑兵前往江夏。刘备也回了新野。
这时，曹操因为怕刘备实力渐强威胁到自己，便令夏侯惇领兵十万去攻新野。谋士荀彧说：“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”这时，夏侯惇不服气地说：“刘备只不过是鼠辈一个，我一定要把他擒来。”说罢，就趾高气扬地出发了。
张飞，关羽一直不满刘备厚待诸葛亮，听说夏侯惇引十万大军杀来，刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞赌气地说：“哥哥，何不派诸葛亮去？”刘备则是批评张飞说：“诸葛亮用智，两弟用勇，怎么能胡乱推托呢？”
刘备因为曹操派军队来攻打自己，产生了恐惧心理。于是刘备又找到诸葛亮来商量这件事情。
诸葛亮的担忧是，自己第一次当军师。怕关羽，张飞不听调度。
于是，刘备为了打退曹军。给诸葛亮上了一个强心剂。在诸葛亮的强烈要求下。把剑印交给了诸葛亮。
诸葛亮得到这个剑印后。他一一委派任务给诸将。自己坐守县城。亲自来指挥调度。
这时，张飞嘲笑道：“我们都去厮杀了，你却待在家里，好自在！”
诸葛亮为了稳定住军心。说道：“剑印在此，违令者斩！”
下来，就是诸葛亮第一次用兵了。
且说，夏侯惇和于禁等人带军来到了博望山。分出一半精兵作前锋，其余的人都在后面保护粮车。走了一阵，忽然看见前边尘土飞扬，一队人马杀到。夏侯惇便命人马排列开来，问向导官说：“这时什么地方？”向导官说：“前面是博望坡，后面是罗川口。”夏侯惇于是命于禁，李典压压阵脚，自己出马迎敌。
后来夏侯惇看见了赵云，便与赵云过了过招。可是，赵云这时拔马便往后跑。夏侯惇穷追不舍。后来被引入了博望坡峡谷。
由于夏侯惇轻敌冒进，被赵云和刘备引入博望坡峡谷，突然见背后火光冲天，两边的芦苇也跟着烧了起来。又值风大，火势更加猛烈。刹那间，曹军被烧得人仰马翻，死者不计其数，夏侯惇他们只得从小路拼死逃走。
刘备军大胜而回。关羽，张飞二人此时才佩服诸葛亮的才智，赞叹他是真正的英雄豪杰，见到诸葛亮，下马便拜。刘备把缴获的曹军粮草分给了士兵们，然后班师回了新野。
回到了新野之后。
诸葛亮主动找刘备谈话。
诸葛亮的想法是料定曹操会率大军再次攻打新野的，便劝刘备趁刘表病重，取了荆州安身。
刘备则说：“刘表对我有恩，我万不可这样做。”诸葛亮说道：“现在不取，以后定会后悔的。”刘备说道：“我就是死，也不做这种忘恩负义的事！”
诸葛亮见劝刘备怎么说都没用。诸葛亮自己也很无奈，于是就叹了一声。便走出了刘备的房间。
后来果然如同诸葛亮所预言的。荆州要出事了，而且要出大事了。那么这些事是什么呢？荆州要面临着什么样的危机呢？
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