唐僧师徒继续上路，来到乌鸡国，在皇家所建的宝林寺中借宿，晚上唐僧得那乌鸡国国王托梦，讲了一番自己被害，国家被妖道霸占的凄惨，惹得唐僧心生怜悯，让孙悟空去求得仙丹将之救活，并一起去王都，要帮其出去那害人妖道。
原来，那妖道乃是灵吉菩萨的坐骑，一头狮子精，故意派来为难乌鸡国王，实乃一饮一啄，因果早定。
在乌鸡国国王带着满朝文武、三宫后妃并太子恭送下，唐僧师徒辞别上路，走了约莫半月有余，前方又有一座大山阻拦，却是要遇到那牛魔王之子红孩儿了。
这红孩儿看似孩童模样，实则已经三百余岁，先得一道离火之精，在火焰山修得三昧真火的神通，来到这枯松涧火云洞做了圣婴大王，也端的是逍遥自在得很。不过，红孩儿终归年幼，依仗本事，丝毫不将孙悟空放在眼中。
孙悟空也是大意，不曾想自己这位‘好侄儿’手段如此了得，在老君炉中都没事，不曾想被红孩儿用三昧真火烧得闭过气去，好生狼狈啊！
使出诸般手段都奈何不得红孩儿的柳夏，最后只得去请观音菩萨了。
观音出手，自然轻易就制住了红孩儿，要度化他去南海做个善财童子。
不过，柳夏却是突然现身，出手救下了红孩儿，笑着对观音菩萨道：“慈航，前番平顶山你去请得骊山老母来压我，此番我却是也要你来割爱了。这红孩儿，我就收去了，在我云梦门下做个童子，倒也是不错的。”
见柳夏出手了，观音着实是无奈，只能让其将红孩儿带走了。
一旁孙悟空看着，顿时明了，观音菩萨怕不是柳夏对手。但想到连那镇元子都要给柳夏几分面子，便可看出这位云梦真人来历不一般啊！
唐僧师徒离了枯松涧，又往西走了一月有余，忽听得轰隆水声，一条黑水大河拦路。
这黑水河中有一妖，乃西海龙王的外甥。他不知好歹，仗着有些神通手段，竟也想吃那唐僧肉，被孙悟空请来西海大太子摩昂，将其捉了去。
话唐三藏幸亏龙子降妖，黑水河神开路，师徒过了黑水河，寻大路一路西来，当真是迎风冒雪，披星戴月，从寒冬走到早春三月，来到了车迟国。
二十年前，车迟国遭遇了大旱，无点雨，地绝谷苗，君臣黎庶，大人家，家家沐浴焚香，户户拜求雨，却不曾有滴雨落下。就在百姓都快要饿死时，降三位仙长，祭求雨，拯救了一国百姓，被国王封为国师。
这三人道士打扮，供奉三清，虽是妖类得道，但求雨救民，也端的是做了一件功德无量之事。
只可惜，孙悟空等人一来，便是他们的殒命之日了。为何？白了，只因他们出手对付了和尚，坏了佛门香火。至于他们妖怪的身份，并无关紧要，不过是个由头罢了。唐僧的三个徒弟，又何尝不曾是妖魔身份，最后不还是都成佛成圣了吗？
三清观中，孙悟空、猪八戒和沙僧他们戏弄那车迟国的三位所谓大仙。他们道行低