陆军现役大尉的土肥原，便退役成为了钝刀组织的一员。明石正毅是陆军少佐。土肥原的军衔仅次于明石正毅，因而也就成了钝刀组织的副头目。十年间。他可是亲眼见到钝刀组织从兴盛到覆灭，就连明石正毅也玉碎了。而这一切，都源于一个人—徐彥卓。
钝刀组织覆灭后，土肥原独自回到了日本，通过以往的关系又成为了日本陆军军官，从日本陆军大学毕业后，调到参谋本部任职，1920年，土肥原晋升为少佐。1922年，土肥原被派往北平坂西公馆工作。坂西公馆是日本陆军设在北平的特务机关。由板西利八郎中将主持。板西利八郎先后担任过袁世凯、黎元洪的顾问，乃是老牌的从事特务活动的中国通。土肥原对坂西利八郎十分崇拜，以其为师学到了不少特务活动的手腕。1924年8月，土肥原晋升为中佐，1927年7月晋升为大佐。在坂西机关工作的五年，土肥原潜心研究中国文化，他熟读《三国》《水浒》，会说多种方，成为日军中最有名的中国通之一。
土肥原个子矮小，小仁丹胡子总是修剪得齐刷刷的，外表好说好笑，性格外向，善于交际；内心阴险毒辣，两面三刀，居心叵测，善于玩弄权术。土肥原熟悉中国的风土人，而且能讲一口流利的中国话，广泛接触社会各界人士，周旋于北洋军阀各派系军政要员之间，从事谍报和阴谋活动，十分活跃。
1927年9月，土肥原应聘出任奉系军阀张作霖的顾问。他的主要任务是大力搜集奉军所辖范围内的有关军事、内政、交通、财经及资源等报，指导奉军以日军为典范进行训练，以便一旦有事为日军所用。同时，与关东军及奉系军阀所辖范围内的帝国官宦、陆军武官等保持密切联系。
直奉战争期间，土肥原借助关东军的势力，不遗余力地为张作霖提供武器经费，他希望张张作霖知恩图报，满足日本人对东北的领土要求。张作霖虽出身绿林却颇明民族大义，他占领了北京控制了北洋政府后，一直力图摆脱日本人的控制。土肥原虽然对张作霖十分不满，但却不愿意在此时撕破脸皮。
今日，土肥原本来是要来劝说张作霖的，谁知却让他得知了徐彥卓的到来。一朝被蛇咬，十年怕井绳。土肥原知道徐彥卓的实力，绝不在张作霖之下，在这个关节眼上，别说是报仇了，就连招惹徐彥卓的胆量他都没有。
“这个徐彥卓，此时来找张作霖，葫芦里卖得到底是什么药？”土肥原不由嘀咕起来。
……
张作霖看完手中的资料，抬起头来问道：“这报是从哪里得来的，可靠吗？”
徐彥卓也不隐瞒：“这报是从日本陆军部得到的，绝对可靠。我是什么样的人，这么多年你不清楚吗？若是不靠谱我会大老远来找你吗？”
张作霖听罢不说话了，低头沉思起来。