东方家阳神高手东方懿出山辅佐欧阳家，屡建奇功，深得欧阳丕信任，威望日隆，逐渐掌权。
欧阳丕得知吴蜀联手，不由得怒发冲冠。
由于南宫天心的存在，欧阳丕无可奈何，只得亲率阳神境高手军团，三十万大军，起兵伐吴。
长孙权一面修书请南宫天心出兵汉中，分承军兵势，一面命阳神高手许神峰率军拒敌。
在淝水附近一场大战，许神峰用本命之火强攻承军大营，烧死烧伤欧阳丕手下无数飞天高手，欧阳丕损兵折将。
就在这时，赵天侠率兵出明月关，欧阳丕只得回防。
明月关前，赵天侠全力施为，巨大的枪影如暴风骤雨砍向张人凤，张人凤法力不继，抵挡不住，神魂俱灭，身死道消。
南宫天心在成功之都继续总理军政大事，事无大小，都亲自公断。两川之地，夜不闭户，路不拾遗；又逢连年丰收，一时府库充盈，军需充足。
建兴三年，蛮王苗联津连合建宁太守勐勤等人谋反。
南宫天心掐指一算，宜出兵南征，知道非我族类，其心必异，必须征服教化同化，便亲率大军，前去征讨。
任何反派在妖道的面前都是一个笑话，南宫天心不能杀生，就先用反间计让勐勤等人自相残杀，一举平定平定反叛州郡。
平叛之后，南宫天心便率大军向南蛮推进。永昌大成真人朱玄献了一幅“平蛮指掌图”，图上标明可屯兵交战之处。南宫天心大喜，便用朱玄为行军教授，兼向导官。
正行进间，天子差司马肃为使慰劳军士。南宫天心接诏后留司马肃叙谈。司马肃道：“南蛮山高皇帝远，认为天子之矛攻击不到，今天平定，明天又叛。丞相亲自出兵，肯定如摧枯拉朽。假如丞相班师回朝，蛮兵又反怎么办？。用兵之道，攻心为上，请求丞相一定要收服其心，远施教化，同化民众。”
南宫天心认为司马肃高瞻远瞩，见解独特，便任命司马肃为参军。
苗联津得知南宫天心妖道率军南下，略施小计就破了勐勤等人，忙召三洞元帅商议。苗联津命勐云之南元帅取中路，段正南元帅取左路，白连赫赫元帅取右路，各引蛮兵五万，分三路拒敌。
南宫天心得报，便升帐点将。南宫天心假装说道：“蛮兵三路来迎，本想让子龙，文长去敌，可惜二人不识地理，不敢任用。”当下分派已定，只不用赵天侠、郑南山。
二人心中不悦，南宫天心道：“我不想你二人涉险，失了锐气，并非不用。”二人回到寨中，计议道：“我二人为先锋，丞相不用，却用后辈小子，岂不羞人！”二人便商定各提本部兵马去捉蛮兵。
二人捉了几个蛮兵，问明情形，便于当夜突袭蛮兵大营。
赵天侠阳神境以下无敌，一路龙胆亮银枪法力激荡，如无人之境，一路杀入，正遇着勐云之南元帅，一枪刺落马下。二人便分兵两路，分别向左右路蛮兵大寨杀去。蛮兵不敌，两洞元帅走脱。
赵天侠等回营，献上勐云之南首级，说逃了两洞元帅。
南宫天心大笑道：“我早已派人擒下了。”不久，岳嶷解段正南到，岳天鹏解白连赫赫到。
南宫天心故意用言语激赵天侠、郑南山立功，早已安排兵马接应。两洞元帅逃过山去，束手就擒。南宫天心命人放了两洞元帅，赏了衣食，令他们归洞，不得助恶。二人痛哭流涕，回洞去了。
南宫天心掐指一算，知道苗联津必会亲自率兵前来，便命赵天侠、郑南山各率一支军队，黄飞龙、关长沙共同率领一支军队，依计而行。
南宫天心自己不伤有情众生，就悠闲地坐在帐中，坐等捷报。
苗联津见三洞元帅兵败，便亲率蛮兵来攻。
苗联津修习蚩尤真经，已经修成蚩尤化身，刀枪不入，修为可比阳神境高手。
苗联津刚好遇见黄飞龙，立马化身蚩尤。境界差距太大，黄飞龙抵挡不住，连忙飞身逃走，苗联津御风猛追。
关长沙飞身前来，与苗联津对阵。还是神通不如苗联津，关长沙也只得飞身逃走。正追杀间，忽然喊声大起，左有岳嶷，右有岳天鹏，两路兵杀出，截断归路。黄飞龙、关长沙杀回，蛮兵大败。
苗联津遇到赵天侠，两人立即展开神通，纷纷祭出各自杀手锏。还是赵天侠略胜一筹，苗联津抵挡不住巨大的枪威，在蚩尤化身被斩之后，只带几十人越岭而逃。忽然一声炮响，郑南山引步军杀出，生擒了苗联津。
南宫天心设宴，赐蛮兵酒食，放他们回去，吩咐不要再反。蛮兵感恩而回。不一会儿，郑南山押苗联津到帐中。
南宫天心神秘一笑，道：“你如今被斩去化身，修为大跌，数十年努力成为泡影，你难道不后悔？”
苗联津恨声道“我是蚩