南宫天心忙于归藏山的建设，把大量精力花费在归藏山，无暇前往前线。
阳神境高手关天照分出化身，擒了于瑜，斩了庞三立，进逼樊城，威名大振。
消息传到许都，欧阳承天十分震惊。他一面派大将徐放鹤领精兵五万去救樊城，一面写信催长孙权起兵。
长孙权得了欧阳承天书信，便命阳神境高手贺南山去取楚州。到了陆口，哨马报告沿江高处都有烽火台。又听说楚州兵马早有准备。贺南山听说关天照修炼出化身，大惊，假装修行遇到瓶颈关闭不出。
长孙权得知贺南山闭关修行，十分着急，便命范云龙到陆口打探虚实。
范云龙发了一道神念给贺南山，道：“我有一个一枚大还丹，可助将军修行。”
贺南山闻讯，急忙破关而出，屏退左右。范云龙道：“将军闭关，不过是因为楚州沿岸有烽火台。我有一计，可让守台士卒，无法点火，楚州之兵，束手投降。”说完之后拿出一颗大还丹。
贺南山忙问范云龙有何妙计。范云龙道：“关天照自恃英雄无敌，提防的只是将军。将军可以乘机闭关修行辞职，让接任者给关天照写信，恭维他一番，让他不加防备。关公必然撤楚州之兵到樊城。然后将军再领一支精兵，奇袭楚州，楚州垂手可得。”
贺南山大喜，立即上书辞职，然后服下大还丹加紧修炼。长孙权便换了范云龙去守陆口。
范云龙到任，当即写了书信，备了厚礼，让人来见关天照。关天照见范云龙修为低微，仅仅是飞天高手，言辞又极谦卑，仰面大笑，果然撤了楚州大半兵马去援樊城。
于是，长孙权拜贺南山为大都督。
贺南山点兵三万，快船八十余只，让飞天高手扮成商人，其余的藏在船舱中。
贺南山一面派人约欧阳承天夹攻，一面命快船直抵北岸。江边烽火台士兵盘问时，只说是客商，还将财物分给守台士卒。守台士卒便让他们停泊江边。晚上，舱里飞天高手捉了各处守台士卒。于是一路无人知觉，到了楚州。贺南山又让守台士卒叫开城门，乘机占了楚州城。贺南山申明军纪，不让军士惊扰百姓。不久，又诱降了东郭士仁、公孙芳。
却说刘放鹤救兵至，关天照因化身被斩灭一个，无法取胜，便退守襄阳。
忽然流星马来报，楚州已被贺南山所夺，关天照只得领兵去投公安。探马又报：公安东郭士仁、南郡公孙芳都已降了东吴。
关天照闻讯，怒气上冲，法力错乱，昏倒在地。众将连忙救醒。关天照只得一面向成功之都求救，一面引兵来取楚州。然后就加紧调息。
贺南山见关天照回军，一面加强防备，一面厚待楚州将士家眷。
将士们得知家人在楚州平安，不时有人逃回楚州。
关天照大怒，分出化身，便要攻城。奈何东吴众阳神高手等人四下围攻，关天照捉襟见肘，抵挡不住。
杀到黄昏，周围都是楚州士兵，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊成一团。关天照手下军心摇动，纷纷应声找去。不久，只剩下随从三百余人。关山道：“军心已乱，必须找个城池屯扎，等候救兵。”关天照便收拾残兵进了山城死守，一面派王勇向附近的李剑飞、闻达求救。
王勇冲出重围，到上庸求救。闻达怕欧阳承天、长孙权两家兵势强大，不愿救援；李剑飞想起