对于科萨汗国，罗马人没有任何理由得罪，除了一起对抗保加尔汗国，目前在匈牙利、特兰西瓦尼亚一带盘桓的阿瓦尔人（柔然人后裔）在经过上一次罗马人的打击后也将领地从捷克、波兰、乌克兰完全收缩到了匈牙利、特兰西瓦尼亚一带。
阿瓦尔汗国更是将大本营设置在四周都是大山的（喀尔巴阡山）的特兰西瓦尼亚盆地，再将以前罗马帝国设置的潘诺尼亚行省首府纳波卡（后世罗马尼亚克卢日-纳波卡）扩建后成为自己的首都，老老实实待了下来，并向科萨汗国称臣。
不过，时下的阿瓦尔人依旧是周围斯拉夫人、日耳曼人的宗主。
于是，罗马人还需要科萨人来压制阿瓦尔人，否则他的马其顿地区将会是一锅粥，接见白解忧后，塔里斯再次陪同所罗门去了一趟君士坦丁堡，并让所罗门见到了君士坦丁五世。
不过这一次，塔里斯手中多了一封信，一封图兰朵临死前交给孙秀荣的信，这份信最终落到了皇后艾琳（琪琪格）手里。
时间来到公元八世纪后期后，东中欧的形势也发生了巨变。
在大量的日耳曼人南下、西去（英格兰）、东去（克里米亚半岛）后，留在后世德国最多的日耳曼部落就是萨克森人了，经过两百年的繁育后，他们已经有了几十万人，不过依旧是一盘散沙，不是阿瓦尔人和法兰克人的对手。
大约七八年前，法兰克王国的国王丕平三世带领大军对萨克森人进行了两次大规模的军事行动，出动军力都在十万以上，那次，法兰克人彻底将萨克森人赶到了易北河以东的地区（后世东德地区）。
此时，萨克森人才意识到组建大部落的重要性，到了昭襄三年（761年初），距离丕平三世大规模攻击萨克森人已经过去七八年了，以前被罗马人称为“日耳曼尼亚王国”的萨克森部落终究有了一个王国的样子。
他们推举阿尔努尔福为大公，并在后世德累斯顿地方修建了城堡，在境内大力推行以庄园为核心的封建农奴制，所有的庄园主都必须向阿尔努尔福宣誓效忠，在宣誓时，阿尔努尔福终于意识到宗教的重要性。
此时的大多数萨克森人信仰的还是多神教，只有少数贵族在法兰克人的影响下皈依了基督教，在阿尔努尔福“真正”成为萨克森人之王后，在大多数时候，他能够如臂使指指挥的还是德累斯顿附近自己的部落，而在易北河下游，还有马格德堡、汉堡附近的部落，实力与德累斯顿部落差不多。
这些部落，只有在面临像法兰克人、罗马人这样的外敌时才会团结起来，而没了外敌时自然各行其是，谁也不会听从阿尔努尔福的。
于是，在前不久，阿尔努尔福偷偷去了一趟罗马，恳请教皇将德累斯顿升级为主教区——此时的德国地区只有科隆、美因茨两个主教区，还都是隶属于法兰克王国的地区。
教皇自然是允许的，不过眼下的教皇保罗一世是法兰克国王丕平三世一手扶起来的，他虽然承诺在德累斯顿设置主教区，但也提醒阿尔努尔福要亲自去巴黎，向丕平三世获得行政上的授权。
这下阿尔努尔福不禁犹豫了，他自然知道如果得到丕平三世的授权，自己就是真正的“日耳曼尼亚王国”的大公，易北河以东的萨克森人就完全纳入法兰克王国的管辖，但那样一来就必须向丕平三世缴纳赋税、服兵役。
若是这样，自己还不如继续向阿瓦尔人称臣，反正眼下的阿瓦尔人毫无大志，其主要的贵族都窝在特兰西瓦尼亚醉生梦死。
自己每年只需向阿瓦尔汗国的大汗巴彦阿尔帕德缴纳部分黄金就是了，根本不需要服兵役。
他不敢去巴黎还有一个原因，以前他的大本营是在后世莱比锡附近，在一场惨烈的战斗中，他的全家都死于丕平三世之手，只有自己一人侥幸逃脱，若是自己去了巴黎，保不准丕平三世会斩草除根，但自己如果不亲自去，日耳曼尼亚大公的位置是轮不到自己的。
可教皇的话他又不得不听——此时的教皇权力极大，他若是将你开除教籍，他立即就会众叛亲离（君权神授，教皇代表神将你开除教籍了，你自然也失去了统治世俗力量的基础）！
怎么办？
阿尔努尔福犹豫了。
（作者按：萨克森人彻底皈依基督教还要到九世纪初）
就在阿尔努尔福犹豫时，在德累斯顿东南约莫八百余里的地方，有一股斯拉夫人也开始有了大部落的意识，他们自称维斯瓦人，在维斯瓦河北岸修建了克拉科夫城堡，其首领叫维斯瓦一世，自称克拉科夫大公，与阿尔努尔福一样向阿瓦尔人称臣。
与阿尔努尔福不一样的是，由于维斯瓦人与法兰克王国隔着萨克森人，或者为了牵制萨克森人，维斯瓦一世的克拉科夫大公称号不仅被丕平三世正式认可，在他的授意下，教皇还将克拉科夫设为主教区！
于是，维斯瓦一世对后世波兰南部的管辖逐渐稳固起来（北部时下是维京海盗的天下，根本住不住人）。
得知此事后，阿尔努尔福不禁不禁长叹一声，他决定向维斯瓦一世屈服。