张辽前往劝说，一面又将吕布所遗赤兔马赠与关羽。关羽深感曹操厚意，但无论如何也难忘刘皇叔厚恩，只答应要立功以报丞相，然后方去。曹操连连叹息不止，却深赞其事主不忘其本，真乃天下之义士！
此时，刘备在冀州袁绍府言激袁绍兴兵伐曹，袁绍从其言。谋士田丰却认为此时曹兵正锐，不宜发兵，直言力谏袁绍，反被打入死牢。谋士沮授等见此，神情黯然。
曹操闻袁绍起兵，也急起大军十五万前往迎战，袁军先锋大将颜良威武异常，在白马连斩宋宪、魏续二将，又败徐晃，其锐无人能挡，曹操心中忧闷，脸色不快。程昱献计让云长出阵，一则可敌颜良，二则可使袁绍心疑刘备而杀之。关羽不知刘备在袁绍处，为报曹操厚待之恩，连斩颜良、文丑二将。袁绍盛怒，欲斩刘备，又被其巧言说服。不知内情的刘备致书责关羽割恩断义，云长方知兄之所在，恸声大哭，回书涕言前情，不顾曹操的盛情挽留和百般阻拦，挂印封金，要护送二位嫂嫂千里寻兄。曹操无奈，又甚为其情所感，只好亲自于霸桥赠袍相送，遥望关羽策马消失在天地尽头，叹息不已。
第十八集：千里走单骑
关羽辞别曹操，拍马追赶甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。忽见廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。关羽施礼拜谢。廖化久闻关羽大名，欲随之。关羽因千里寻故主，漂泊无定，愿同二位夫人及车仗独行。廖化只得告别。
在一村庄安歇时，庄主胡华知是关羽千里寻兄，甚为感动，盛情招待，并书一函，让关羽行至荥阳时交与其子胡班。
东岭关前，守关将孔秀向关羽索取丞相关文。关羽告之行时匆忙，不曾讨得，孔秀列兵关前，不容过关。关羽大怒，跃马只一回合，斩孔秀于马下。兵士个个目瞪口呆，关羽让其传语曹丞相，言孔秀意欲加害，故而杀之。
洛阳太守韩福得知此讯大惊，孟坦献计佯败，引诱关羽，欲于高处暗箭射之，哪知赤兔马腾身一跃，冲在孟坦马前，关羽砍孟坦于马下。韩福乘乱向关羽射出一箭，正中左臂。关羽咬牙将箭拔出，怒喝一声，纵马直入敌阵，兵将大乱，四散逃窜。韩福正欲逃走，关羽赶上一刀，砍韩福于马下。
汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。关羽全无防备，在此危险之际，幸得同乡道长普净暗示，关羽方悟，挥剑勇战群顽，一刀劈了卞喜。
荥阳太守王植对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路；却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，要烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火，却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。