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徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有“经天纬地之才”，必须“亲往求之”；并告知凤雏乃襄阳庞统，卧龙正是诸葛亮。
刘备想起司马徽所言：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下。”便决定请诸葛亮出山辅佐。
司马徽再次向刘备推荐诸葛亮，说其才可与姜子牙、张子房相比。刘备随即带着关羽、张飞前往卧龙岗拜请诸葛亮。
初顾茅庐，不巧，诸葛亮外出未归。刘备在归途中遇亮之好友崔州平，误以为是诸葛亮，连忙拜谒。崔州平告诉刘备，欲请孔明出山辅佐是枉费心力。
是日，正值隆冬，天降大雪，刘、关、张三人冒雪而来，将近茅庐，忽闻路旁酒店有人作歌，刘备误以为孔明在此，进酒店才知是孔明好友石广元和孟公威。到茅庐后，又将诸葛亮之弟诸葛均错认。均告知刘备，其兄于前日出游，刘备只好留书信表达仰慕之意。正要离去，又遇诸葛亮之岳父黄承彦，刘备再向其表达来意，辞别而归。
第二十七集：三顾茅庐
初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，屏气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。孔明见刘备至诚，乃说出创业大计：“操已拥百万之众，颇难争锋；孙权据江东，不可急图。应先取荆、益二州，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理。”诸葛亮又取出西川地图，告刘备：“欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和”；“先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势。然后可图中原”。
刘备深受教益，茅塞顿开，便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚，答应出山，随刘备同赴新野。
曹操一心想平定江南，这一日聚集文武，商议南征。徐庶说诸葛亮有经天纬地之才，刘备得之便如虎生双翼；夏侯惇不以为然，向曹操请命，要生擒刘备，活捉孔明。曹操大喜，立即命夏侯敦为都督，于禁、李典、韩浩为副将，统兵十万，进军新野。
第二十八集：火烧博望坡
曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野。刘备请诸葛亮破敌，拜为军师。诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，诱敌入博望坡；派关平、刘封备足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；请刘备引军为后援，敌军一到即弃营而走，但见火起再回军掩杀；亮本人与糜竺、糜