北方，一望无垠的草原。
风，吹拂着草原上肥美的青草，不时有几个牧民赶着牛羊经过。
在这片土地上，曾经生活着大量匈奴人，但随着时间的推移，匈奴因为与华夏战争的失利以及自身内部的不稳定，使得匈奴部族迅速衰落。
与此同时，另一游牧民族——鲜卑，在其可汗拓跋氏的带领下悄然崛起，并最终称霸草原。
鲜卑得到北方草原的霸权之后，并未效仿前任霸主匈奴的做法——不断南侵、掠夺财物。
反而是与华夏通商，各取所需，并学习华夏的一些先进技术，比如：筑城……据说，鲜卑位于贝尔加湖畔的王城，便是完全由鲜卑人所筑。
然而，当华夏放松了对鲜卑的警惕、忙于内部战争之时，潜藏已久的草原之狼终于露出了它的獠牙……
昭武前137年，鲜卑不宣而战，十八万鲜卑铁骑冲破了还未来得及组成防线的华夏军队，中原大地陷入一片战火之中。
昭武前134年，苦战三年的中原诸国与鲜卑和谈，割让北方燕云十六州给鲜卑，同时中原诸国每年向鲜卑进贡大量钱币、丝绸等。
时至今日，当年被迫向鲜卑进贡的国家已然灭亡，华夏也由诸国混战转变成南北两朝对峙，但燕云十六州却一直都在鲜卑手中……
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燕州，是燕云十六州中最大的都市，也是南北交通的枢纽，地势险要，因此，鲜卑可汗将自己的南方行宫设于此处。
肃穆的行宫大殿内，四周挂满野兽皮革所制的装饰，给原本肃穆的行宫蒙上一层狂野、尚武的风格。
大殿正位上披着一整张白老虎皮，其上坐着一位骨瘦如柴的老人，脸色苍白，这就是鲜卑第十七任可汗拓跋焚。
据说，拓跋焚年轻时也曾是鲜卑中数一数二的勇猛之士，但如今却患有恶疾，无法根治。
左边首位坐着一高大汉子，五官端正硬朗，具备了鲜卑人所拥有的一切优秀特征，虽然左脸处有一道刀疤，但却并不损坏他的形象，反而给人一种久经沙场的感觉。
这便是鲜卑第一王子——拓跋宏，也是鲜卑的第一勇士，大家公认的未来可汗。
如今拓跋焚长期患病，鲜卑许多事务都由拓跋宏处理。
右边首位坐着一团“肉球”，这绝不是夸张，因为此人身形呈现一种类圆形，四肢短小，肥头大耳，若不是依稀能辨认出人类的模样，绝对会以为是一只家猪直立坐了起来。
如果说拓跋宏是鲜卑人健美的体现，那么他便是鲜卑人丑陋的代表，如果一定要找出此人外貌优点的话，那么也许就是他的眯眯眼让人无法看清其后深不可测的眼神，这就是鲜卑第二王子——拓跋珪。
拓跋珪出身卑微，生母是拓跋焚从极西方抢来的一白色皮肤的女子，据说十分美丽，但拓跋珪从未见过……
卑微的出身以及那丑陋的外表，使得拓跋珪自幼便受尽歧视，也与那可汗之位彻底绝缘。
但随着拓跋珪年岁增长，人们发现他的脑子并不像他的身体一样令人失望。
拓跋珪精通鲜卑、华夏等多种语言，这在遍地文盲的鲜卑中是十分罕见的，同时拓跋珪颇通军计，多次出奇谋助鲜卑击败华夏以及匈奴残部，这也才使得拓跋珪有了今日的地位。
不过，有人在一处荒原里，发现了与拓跋珪一模一样的尸体，