张奕代表易趣,在董事会中搞了个“突然袭击”,宣布将要约收购永乐。
这无疑是打了陈晓一个措手不及……
自从上次他邀请易趣参与竞购,并提出了具体的收购方案,易趣方没有表示出兴趣……
这件事就没有了下文之后。
陈晓就把所有的精力,都放在了和国美老黄的谈判上。
和老黄费尽心机,来来回回的博弈了许久,好不容易才谈成了……
结果现在易趣又冒出来,横插一杠。
这让他心里无比腻歪,你们早干嘛去了?
看着张奕将一份打印好的收购要约文件,分发给在座的一众董事。
陈晓心里暗想:看来易趣早有预谋啊……
瞥了一眼,面无表情坐在一旁的隋波。
陈晓心知这一切,必然都是这位大佬的谋划。
他心里瞬间转过了无数个念头,
表面却不动声色,拿起易趣的收购要约看了起来……
这是一份非常正式的,符合港交所《公司收购、合并及股份购回守则》规范要求的“有条件全面收购建议”(要约收购文件):-
要约人:易趣控股有限公司(注册于bvi,纳斯达克上市公司);-
要约方式:由渣打银行(香港)代表要约人(易趣控股)提出建议自愿有条件现金要约收购中国永乐全部已发行股份(要约人已持有股份除外);-
渣打银行(香港)为要约人独家财务顾问:-
要约价格:易趣控股将以每股现金2255港元的要约价,收购中国永乐所有已发行股份,该要约价较昨天下午周末收盘时,永乐报收的205港元,溢价10%。
收购共涉资金为亿港元(减去易趣已持有股份)-
要约人持股:在上周两次增持4898万股、3150万股之后,易趣控股持现有中国永乐股份已从之前的19%。
……这完全就是一份可以直接对外发布的要约收购公告!
易趣这是有备而来啊……连独家财务顾问都已经请好了!
这摆明了就是告诉陈晓:
无论你是否同意,我都要硬上……
陈晓脸上一阵红一阵白的,一向以沉静儒雅著称的他,此刻也有点不淡定了。
张奕却在那边笑着解释道:
“这只是一份用来对外公布的要约文件,主要是在股份收购方面的。
具体的收购条款,和收购后的整合方式……
我觉得大家都可以谈,易趣始终都抱着非常开放的心态,期待和永乐接下来的合作!
作为永乐的大股东,
易趣一向以来,都和永乐团队保持着良好的关系和合作。
我们是真心的希望,能够将双方的这一良好合作,继续下去。
不过,既然陈总已经决意要出售永乐……
我们对和国美合作并没有信心,也不认同国美的公司发展模式和企业文化。
所以,收购永乐,这也是易趣不得已的决定。
有一点需要说明的是,
即使本次收购完成,永乐也将会继续独立运营。
我们依然希望,能够保持现有永乐团队和经营团队的完整性。”
他的话好像是扇了陈晓一记耳光。
意思很明显:
如果今天的董事会上,陈晓并没有下决定,一定要将永乐和国美合并案,提议表决。
以图在董事会层面,通过国美合并案……
易趣的这份“收购要约”,也不会抛出来!
你作为创始人想卖公司,可我作为大股东,却想继续保住公司……
这尼玛,就有点尴尬了!
看到会议室里的气氛变得有些凝固。
宋健也发言道:
“不错,就如joe所言,易趣这几年来,和永乐合作的非常好。
我们对以陈总为首的永乐团队,也是非常认可的……
收购并不是目的。
我们的真正目的,还是希望永乐能够发展的更好,为中国零售连锁产业的发展,做出更多的贡献。
易趣现在正在着力推动新零售战略。
永乐未来,将会在这一战略中,占有极为重要的地位!
我们会从技术、资金、资源等多个方面向永乐倾斜,并加大投入的力度。
波总说过,
为推动新零售战略,对现有的传统零售行业进行变革……,我们要投入至少100亿美金!”
这句话让所有人都是一惊。
不自觉的将目光,看向了始终默然无语的隋波。
从开始董事会会议之后,一直静静坐在一旁的隋波,终于发话了:
“陈总,各位董事。
上个月,我去永乐拜访的时候,曾经说过,出售并不是永乐最好的选择……
现在我依然这样认为。
产业整合是对的,但最重要的,应该是产业升级!
盲目的通过合并扩张规模,但不解决根本性的经营效率,和成本控制问题。
不解决现在家电连锁行业里,粗犷而低效的运营模式。
只靠价格战打法是不够的,也是走不远的!
我对国美现在的经营模式并不认同,因此,也不赞成永乐和国美的合并。
易趣这次提出收购永乐,
只有一个目的,那就是让永乐走出一条新路来。
和国美、苏宁,都不一样的,全新的零售连锁模式……
我们应该有这个雄心,有这个理念,那就是,颠覆整个传统零售行业!”
这一刻,隋波虽然不是居中而坐。
但包括陈晓在内,所有人的目光都注视着他,安静的听着他的讲话。
“我简单说一下收购之后的构想:
永乐继续独立运营,至于陈总和在座的各位永乐管理层的董事……
我还是真心希望,大家能够继续留任。
接下来,易趣还会根据之前永乐和大中签署的战略合作协议,继续推动换股的方式,全面收购大中电器。
从而形成一个和国美、苏宁,在体量上相当的新永乐!
而新永乐的竞争对手,将不再是国美、苏宁,而是自己。
易趣会全面推进新零售战略,加强线上和线下的渠道联动,在产品、运营、技术等多方面向新永乐进行赋能,并加大投资力度。
100亿美金只是一个初步的规划。
未来,我们还会根据业务需要,继续进行增加投入。”
隋波的这番话,在陈晓和永乐管理团队的心中,立时掀起了滔天巨浪。
当隋波亲自表态后,
所有人都不能淡然视之了……
这位“华人首富”的分量,已经不仅仅是易趣了。
他代表了整个星河系……,这可是一个总市值超过千亿美元,有着恐怖实力的“财团”!
就连一直跳的很凶的,大摩的代表孙炜,此刻也沉默了。
她开始紧张的思索,怎么办?
陈晓、孙炜、老黄之前是经过密议的,
连国美和永乐合并之后,三方各自在新公司的持股比例,都已经分配好了……
这段时间里,大摩在不断抛售永乐股份的同时,一直都在增持国美股份。
还不断的发布各种市场研究报告,在贬低永乐的同时,抬高国美。
这背后,自然是有着利益诉求的。
现在突然出了这样的变故……,大摩又该如何选择?
隋波说完之后,
看到大家依然是一片沉默,都在思考各自的立场。
他不由一笑。