虽然女真人也很在意本民族血统，历史上知道金世宗时期，契丹人移喇窝翰起义后，才鼓励女真和契丹人通婚，南宋开禧北伐之后，才准许跟汉人通婚。可混血是禁不住的，由于女真主子跟斯拉夫农奴住在一起，又没什么避孕措施，不可避免的剩下了大量混血人口。这些混血越往西越频繁，女真人内部已经将这些白人混血但又保持女真服饰文化的人口称之为白女真了。
白女真是不被认可的私生子，但却是女真人口中的一部分，加强了女真人的兵源。
契丹人控制了伏尔加等大河下游，女真人占据着中上游地区的山林草原，契丹人不敢不防。
南方也不安分，伽色尼帝国时期，曾因为跟契丹人争夺花拉子模绿洲而发生过战争，伽色尼帝国战败之后，很快就一蹶不振，因为他们的一代雄主巴赫拉姆沙老死，紧接着复杂的政权内部就发生了分裂。各派古拉姆发生内斗，背景深厚的钦察古拉姆集团控制了印度，建立了奴隶王朝；势力强悍的新兴古拉姆集团，女真和漠北古拉姆则割据了波斯和呼罗珊。
女真古拉姆首领，还是一个女真权贵，女真灭国后投靠挞懒，后来又反叛挞懒的完颜亮。完颜亮是完颜阿骨打长子完颜宗干的长子，他是金太祖的长孙长子，威望很高。反叛挞懒的时候，就有大批拥护者。失败之后，被刘佶俘虏，刘佶又将他和一大批女真战士一起卖给了巴赫拉姆沙。
完颜亮不久就爬到了高层，巴赫拉姆沙死前，完颜亮已经升为呼罗珊总督。巴赫拉姆沙一死，钦察宫廷卫士集团发动政变，控制了印度。完颜亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，从呼罗珊起兵，迅速南下占领了阿富汗和波斯，继而又控制了两河流域，实力大增，所有的女真古拉姆军团都投靠了他。
之后完颜亮跟印度奴隶王朝发生了多次冲突，双方谁都没能奈何谁，只能不了了之。
伽色尼帝国就此终结，分裂出来的两个政权，全都停止了向西辽纳贡。西辽发兵征讨过数次，结果无法攻占完颜亮控制的呼罗珊地区。
完颜亮这些人，基本都是被卖给伽色尼帝国的奴隶，因此他们都跟印度人通婚，他们的后代被称作黑女真。完颜亮的主力，就是二代黑女真为主。这些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多还接受了对方的信仰。完颜亮为了得到当地宗教的支持，在割据呼罗珊不久，立刻改信了回教，他本来也没什么特定的宗教，女真萨满教是在不是什么信仰强烈的宗教。
得到当地教会支持之后，完颜亮开始大胆招募呼罗珊人当兵，建立了一直呼罗珊兵团。主要是重步兵，擅长山地作战。呼罗珊兵团建立之后，多次打败契丹人的进攻，似乎恢复了波斯帝国时期的雄风。
也是在教会支持之下，完颜亮迅速控制了波斯和巴格达地区，建立了新的回教王朝。得到了苏丹称号，称之为完颜王朝。
虽然完颜亮，跟他的义兄完颜亶并没有建立紧密的同盟关系，可南北都是女真势力，都是完颜家族的帝国，契丹人真的不敢轻易东进。因此近十几年来，契丹人一直奴隶在西方发展，导致东方始终没有加固根基，才能让东藩府轻易渗透这里的一百多个汉儿军州。
好在完颜亮对贫瘠的中亚绿洲不感兴趣，因此没有像伽色尼王朝那样，跟契丹人争夺花拉子模。完颜亮更想要富饶的印度，因此持续南下。可惜的是，他手里的力量太过薄弱。巴赫拉姆沙最盛的时候，也不过买来了两万女真古拉姆，其中还夹杂着大量漠北草原战士。这些人的后代，二代黑女真战士，也不过四万人。还没有他们成长在辽东和漠北的父辈那么凶悍，因此多次入侵印度，都没有夺取这里。
但是完颜亮的文治做的不错，他一改伽色尼帝国时代的总督制度，建立了文官政府。军队主力以黑女真军户和呼罗珊兵团为主，但大量签发波斯人、阿富汗人当签军。他控制下的人口众多，光是波斯就有五百多万人口，巴格达地区、小亚细亚人口也不少，总人口不下千万。在一个统一政权手中，能调动的兵力不弱于西辽。
而且随着丢失东部地区，西辽内部的统治阶层也发生了分裂。