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燃烧军团被击退已经过去整整五年。如今，在卡利姆多的东部疆域上共存着两个国家：一个是由伟大的兽人酋长萨尔领导的杜隆塔尔：另一个是由最强大的人类法师吉安娜·普罗德摩尔领导的塞拉摩。
联盟和部落之间为抵抗然兽军团入侵所达成的脆弱协议已经变得岌岌可危，一场战争随时可能爆发。人类和兽人的积怨在不停的摩擦下，显得犹如随时将要爆发的火药桶。虽然萨尔和吉安娜都在努力避免这一切，但若是没有转折的话战争也许在一年之内就会再次打响；虽然他们作为领袖，但这不是他们能够真正阻挡的。
北哨堡前些日子的摩擦让整个塞拉摩的民众十分恼怒，街头巷尾包括酒馆中都在议论纷纷。相对于人类而言，他们觉得兽人这些外来种；将自己当作是卡利姆多的主人让他们十分看不顺眼。这就像一个人打进你家占领了你的卧室一般，没人能忍受这种耻辱。当然这其中也有一部分人认为，兽人在燃烧军团入侵时的英勇行为该为他们赢得一份自由生存的权利。
吉安娜普瑞德摩尔，塞拉摩的女王。她以一己之力在这片土地上建立了第一座人类的城市，也第一个组成了这个世界上最为不可能的联盟；人类和兽人的联盟。
她一头金色的长发，侍女帮她梳理的十分整齐。精致的五官十分抢眼，高挑的身材上穿着淡紫色的魔法袍，已经快三十岁的她越显成熟；全身透着诱人的气息。但从见惯高等精灵美女的凯尔萨斯会追求她，便可以得出她的美貌程度。
她曾是阿尔萨斯的恋人，一个天真的魔法师。那时候，阿尔萨斯还是位高贵的骑士，而在之后却堕落成了不死族的死亡骑士。之后虽然在奎尔萨拉斯被擒送往达拉然审判，但这也最终使得这座魔法王国再次破碎。不死族救走了他，他最终成为——巫妖王；管理着跟他一样残暴血腥的死亡世界。
总有一天，她知道他们会在战场上兵戎相见。还有被萨格拉斯诅咒的守护者麦迪文。恶魔和兽人横行于世的局面就是他造成的，而他本人却成了吉安娜最忠实的盟友。也正是他让吉安娜和萨尔下决心结成了联盟，和暗夜精灵一起对付燃烧军团。
剃刀岭是兽人的领地，萨尔专门分出了一块将之命名为杜隆塔尔；以纪念他从未见过的父亲。剃刀岭的高地是吉安娜和萨尔经常会面的地方，因为大部分时间萨尔都要呆在这里；而吉安娜出神入化的变化系奥术魔法可以让她在瞬间出现在任何她曾去过的地方。
每次收到萨尔的召唤，吉安娜都感到如释重负。自从离开达拉然和阿尔萨斯进行斯坦索姆的瘟疫调查，她一直转战在一次又一次的危机中。她与恶魔，与兽人，与他的父亲作战，不止一次把世界的命运攥在她的掌中。
“呜呜···”
这时，她的耳畔传来了一阵隆隆声，萨尔的飞船到了。吉安娜微微侧头，她看见一艘巨大的飞艇正缓慢靠近，飞挺上只站着萨尔一个人。